INDICATEURS CLÉS
La SGI BICI BOURSE détient un important track record sur le marché financier régional
Un acteur clé dans un marché très concurrentiel
BICI Bourse, un palmarès inégalé
La SGI BICI BOURSE détient un important track record en matière de levée de fonds sur le marché financier Régional.
Une référence sur le marché obligataire
30 opérations d’emprunt obligataire dont:
- 18 par Appel Public à l’Epargne (APE)
- 12 par placement privé (PP)
Montant global levée de 857 milliards pour une demande de 719 milliards soit un niveaux de souscription de 118%
Une référence sur le marché des actions
19 opérations de capital dont :
- 10 offres publiques de ventes (IPO et augmentation de capital simple), dont notamment l’IPO de ORAGROUP, la plus grosse IPO de l’histoire de la BRVM au moment de son lancement
- 1 réduction de capital (CEDA)
- 4 fusions par absorption ( TOTAL-ELF, NEI-CEDA, CFAO-SARI, BICICI- Paribas CI)
- 1 opération d’accordéon (SIVOM)
- 2 offres publiques d’Achat (les 2 seules opérations réalisées sur notre marché; SICM et SOCIMAT)
- 2 opérations de privatisation (NEI-CEDA et BICICI)
Pour un montant cumulé de plus de 135 milliards de FCFA
Une SGI de référence pour les émetteurs internationaux
Seule SGI ayant eu la confiance de ces trois
émetteurs internationaux
BICI BOURSE, la SGI de référence de l’UEMOA
2ème Meilleure SGI du Marché Primaire
Meilleure SGI du Marché Financier de L’UEMOA
Lors de la célébration des 20 ans de la BRVM en Décembre 2016
Des références solides en matière de levée de fonds
La SGI BICI BOURSE détient un important track record en matière de levée de fonds sur le marché financier régional.
| Appel publique à l’Epargne | Institutions Internationales | Obligation retail 22 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2OO6 Arrangeur, chef de file | |
| Obligation retail 20 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2008 Arrangeur, chef de file | |||
| Institutions Régionales | Obligation retail 43 Mds FCFA Togo 2012 Chef de file | ||
| Obligation retail 20,2 Mds FCFA Togo 2013 Co-Arrangement, Co-Chef de file | |||
| Etats | Etat du Sénégal Obligation retail 119 Mds FCFA 2014 Co-Arrangement, Co-Chef de file |
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| Sukuk retail 150 Mds FCFA 2016 Co-Chef de file | |||
| Placement privé | Placement privé 7,5 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2O14 Arrangeur et placement |
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| Placement privé 6 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2015 Arrangeur et placement |
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| Introduction en bourse | IPO 36,6 Mds FCFA Côte d’Ivoire 1998 Arrangeur, chef de file | |
| OPV 57 Mds FCFA 2018 Arrangeur et Co-chef de file | ||
| Restructuration de capital | Augmentation de capital Côte d’Ivoire 2009 Arrangeur, chef de file |
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| Augmentation de capital 1,8 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2009 Arrangeur et chef de file |
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| Fusion-Absorebation | NEI-CEDA | |
| Fusion-Acquisition CFAO Motor-SARI 1,7 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2012 Arrangeur et chef de file |
Voeux Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général de la BICICI
Au nom de l’ensemble des collaborateurs de BICICI Groupe BNP Paribas, j’aimerais souhaiter Bonne et Heureuse année 2017, à vous, à vos familles et à tous ceux qui comptent pour vous. Que cette année soit celle du Bonheur familial, de la Santé, de la Réussite dans vos projets professionnels et personnels.
