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INDICATEURS CLÉS

La SGI BICI BOURSE détient un important track record sur le marché financier régional

Un acteur clé dans un marché très concurrentiel

BICI Bourse, un palmarès inégalé

La SGI BICI BOURSE détient un important track record en matière de levée de fonds sur le marché financier Régional.

Une référence sur le marché obligataire

30 opérations d’emprunt obligataire dont:

  • 18 par Appel Public à l’Epargne (APE)
  • 12 par placement privé (PP)

Montant global levée de 857 milliards pour une demande de 719 milliards soit un niveaux de souscription de 118%

Une référence sur le marché des actions

19 opérations de capital dont :

  • 10 offres publiques de ventes (IPO et augmentation de capital simple), dont notamment l’IPO de ORAGROUP, la plus grosse IPO de l’histoire de la BRVM au moment de son lancement
  • 1 réduction de capital (CEDA)
  • 4 fusions par absorption ( TOTAL-ELF, NEI-CEDA, CFAO-SARI, BICICI- Paribas CI)
  • 1 opération d’accordéon (SIVOM)
  • 2 offres publiques d’Achat (les 2 seules opérations réalisées sur notre marché; SICM et SOCIMAT)
  • 2 opérations de privatisation (NEI-CEDA et BICICI)

Pour un montant cumulé de plus de 135 milliards de FCFA

Une SGI de référence pour les émetteurs internationaux

Seule SGI ayant eu la confiance de ces trois
émetteurs internationaux

BICI BOURSE, la SGI de référence de l’UEMOA

1er Prix de la Meilleure SGI du Marché Secondaire

2ème Meilleure SGI du Marché Primaire

Meilleure SGI du Marché Financier de L’UEMOA

Lors de la célébration des 20 ans de la BRVM en Décembre 2016

Des références solides en matière de levée de fonds

La SGI BICI BOURSE détient un important track record en matière de levée de fonds sur le marché financier régional.

Appel publique à l’Epargne Institutions Internationales Obligation retail 22 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2OO6 Arrangeur, chef de file
Obligation retail 20 Mds FCFA Côte d’Ivoire 2008 Arrangeur, chef de file
Institutions Régionales Obligation retail 43 Mds FCFA Togo 2012 Chef de file
Obligation retail 20,2 Mds FCFA Togo 2013 Co-Arrangement, Co-Chef de file
Etats Etat du Sénégal
Obligation retail 119 Mds FCFA 2014
Co-Arrangement, Co-Chef de file
Sukuk retail 150 Mds FCFA 2016 Co-Chef de file
Placement privé Placement privé 7,5 Mds FCFA
Côte d’Ivoire 2O14
Arrangeur et placement
Placement privé 6 Mds FCFA
Côte d’Ivoire 2015
Arrangeur et placement
Introduction en bourse IPO 36,6 Mds FCFA Côte d’Ivoire 1998 Arrangeur, chef de file
OPV 57 Mds FCFA 2018 Arrangeur et Co-chef de file
Restructuration de capital Augmentation de capital
Côte d’Ivoire 2009
Arrangeur, chef de file
Augmentation de capital 1,8 Mds FCFA
Côte d’Ivoire 2009
Arrangeur et chef de file
Fusion-Absorebation NEI-CEDA
Fusion-Acquisition CFAO Motor-SARI
1,7 Mds FCFA
Côte d’Ivoire 2012
Arrangeur et chef de file
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Voeux Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général de la BICICI

Au nom de l’ensemble des collaborateurs de BICICI Groupe BNP Paribas, j’aimerais souhaiter Bonne et Heureuse année 2017, à vous, à vos familles et à tous ceux qui comptent pour vous. Que cette année soit celle du Bonheur familial, de la Santé, de la Réussite dans vos projets professionnels et personnels.