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ingénierie financière

Mettre en relation directe des agents à capacité de financement avec ceux à besoin de financements au travers d’un instrument financier échangeable ensuite sur un marché organisé (BRVM), ou non (marché monétaire ou autres marchés de gré à gré).

Nos domaines de compétences

Notre Expertise

Fusion & Acquisition

MANDAT ACHETEUR

Il s’agit de structurer l’acquisition en bloc de titres de propriété (actions) pour le compte d’un client qui donne mandat à la SGI.

MANDAT VENDEUR

Il s’agit de structurer la cession en bloc de titres de propriété d’une société (actions) pour le compte du client.

TITRE DE CAPITAUX

INTRODUCTION EN BOURSE

Il s’agit d’une offre de vente d’actions pour le financement de l’activité ou pour le restructuration d’une entreprise.

AUGMENTATION DE CAPITAL

Il s’agit d’une offre publique de vente d’actions suivi d’un listing sur la Bourse Régionale. Trois objectifs possibles :

le financement de l’émetteur
et/ou la sortie d’un actionnaire
et l’induction d’une meilleure visibilité de l’émetteur

TITRES DE CRÉANCES

ÉMISSION OBLIGATAIRE

Il s’agit de l’émission de titres de créances à moyen ou long terme permettant à l’émetteur de financer ses infrastructures et /ou son exploitation.

Nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans la structuration de l’opération et l’obtention des autorisations réglementaires.

TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES

Titres de créance à court terme permettant le financement de l’exploitation pour les établissements financiers (bons des établissements financiers) ou les sociétés non financières (billets de trésorerie).

Nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans la structuration de l’opération et l’obtention des autorisations réglementaires.

Notre service de conseil

Nous vous conseillons en matière :

d’évaluation d’entreprise,
de rapprochement d’entreprises ,
d’augmentation et/ou réduction de capital,
de restructuration des dettes,
de privatisation d’entreprises (évaluation pré-privatisation et mise en œuvre de stratégie de privatisation)
de recherche de partenaires stratégiques,
de titrisation etc.

AVIS D’EXPERTS

Dans quel cas a-t-on besoin de BICI BOURSE corporate finance ?
Les bonnes questions à se poser

Vous êtes une entreprise, vous avez des projets et ambitionnez de réaliser une des opérations suivantes : acquisition, cession, fusion?

BICI BOURSE vous conseille et vous accompagne dans la recherche de la contrepartie et dans la valorisation de l’entreprise à transmettre (cession acquisition).

Votre entreprise est-elle cotée? Vous souhaitez réaliser une augmentation de capital pour financer sa croissance?

BICI BOURSE est une référence sur son marché et vous accompagne pour vos projets suivants:

Augmentation de capital,
Fusion / Scission,
Apport partiel d’actif sur la BRVM.

Vous ne disposez plus de marge pour contracter de nouvelles dettes? Vous avez besoin de renforcer fonds propres?

BICI BOURSE vous accompagne dans la recherche de partenaires pouvant prendre part au capital soit de manière privée, soit par introduction en bourse.

L’entreprise a-t-elle une trésorerie suffisante et à long terme?

BICI BOURSE est force de proposition et vous conseille dans des placements rentables.

Nos réalisations

Emprunts obligataires par Placement Privé

Emprunts obligataires par Appel Public à l’Epargne

Opérations en capital (hors privatisations)

Opérations de privatisation

PALMAFRIQUE

Côte d’Ivoire

2018

OPÉRATION : Evaluation et cession

RÔLE : Arrangeur et Conseil

Montant en millions de FCFA : 3040

Montant réalisé en millions de FCFA : 3040
SMI

Côte d’Ivoire

2017

OPÉRATION : Evaluation et cession

RÔLE : Arrangeur et Conseil

Montant en millions de FCFA : 32057

Montant réalisé en millions de FCFA : 32057
NEI-CEDA

Côte d’Ivoire

2014

OPÉRATION : Cession

RÔLE : Arrangeur et placeur

Montant en millions de FCFA : 246

Montant réalisé en millions de FCFA : 246
BICICI

Côte d’Ivoire

2004

OPÉRATION : Cession

RÔLE : Arrangeur et placeur

Montant en millions de FCFA : 3750

Montant réalisé en millions de FCFA : 3750
AIR LIQUIDE (ex-SIVOA)

Côte d’Ivoire

1998

OPÉRATION : Cession

RÔLE : Arrangeur et placeur

Montant en millions de FCFA : 1303

Montant réalisé en millions de FCFA : 1303
SONATEL

Sénégal

1998

OPÉRATION : Cession

RÔLE : Arrangeur et placeur

Montant en millions de FCFA : 33636

Montant réalisé en millions de FCFA : 34437

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Voeux Jean-Louis Menann-Kouamé, Directeur Général de la BICICI

Au nom de l’ensemble des collaborateurs de BICICI Groupe BNP Paribas, j’aimerais souhaiter Bonne et Heureuse année 2017, à vous, à vos familles et à tous ceux qui comptent pour vous. Que cette année soit celle du Bonheur familial, de la Santé, de la Réussite dans vos projets professionnels et personnels.